Översikt
När Junipeer synkroniserar beställningar från din e-handelsplattform till ditt ERP-system skapas inte bara beställningar — data flödar in i din redovisning. Fakturor genereras, betalningar registreras, moms beräknas och intäkter bokförs på rätt konton. Att få dessa redovisningsinställningar korrekta är avgörande för korrekt bokföring.
Denna guide täcker de viktigaste redovisningskoncepten som gäller för de flesta Junipeer-integrationer, oavsett vilka specifika plattformar du använder.
Försäljningskonton
Ett försäljningskonto (eller intäktskonto) är det bokföringskonto där intäkter från varje försäljning registreras. I de flesta ERP-system behöver du minst ett försäljningskonto, men många företag använder flera — vanligtvis ett per momssats.
Till exempel kan ett företag som säljer inhemskt ha:
Ett försäljningskonto för standardmoms (t.ex. 25%)
Ett försäljningskonto för reducerad moms (t.ex. 12% eller 6%)
Ett försäljningskonto för nollmoms eller momsbefriad försäljning
Hur detta konfigureras i Junipeer beror på ditt ERP-system. Vissa system kräver explicit mappning av försäljningskonton per momssats i Configure > Settings, medan andra använder kundklasser, momsgrupper eller inbyggda skattmotorer som hanterar kontotilldelning automatiskt. Se den kopplingsspecifika guiden för ditt ERP-system för att se vad som krävs.
Momshantering
Junipeer läser momsinformationen från varje beställningsrad i e-handelsplattformen och skickar den till ERP-systemet. Hur ERP-systemet bearbetar den momsdata varierar — vissa system kräver att du mappar varje momssats till ett konto i Junipers inställningar, medan andra löser rätt konto automatiskt baserat på sin egen skattekonfiguration.
Saker att verifiera innan du går live:
Alla momssatser som används i din e-handelsplattform finns eller känns igen i ditt ERP-system
Alla nödvändiga mappningar i Junipers inställningar är konfigurerade (kolla den kopplingsspecifika guiden för ditt ERP-system)
Om du säljer fysiska varor och digitala varor till olika momssatser, så täcks båda satserna
Om en momssats på en inkommande beställning inte kan lösas i ERP-systemet kommer synkroniseringen vanligtvis att misslyckas för den beställningen. Kontrollera Logs för det specifika felet och lägg till den saknade konfigurationen.
OSS-moms (EU gränsöverskridande försäljning)
Om du säljer till konsumenter i andra EU-länder kan One Stop Shop (OSS)-regelverket gälla. Under OSS tar du ut momssatsen från köparens land snarare än ditt eget lands sats. Detta innebär att en enskild beställning kan innehålla rader som beskattas med till exempel 21% (Nederländerna), 19% (Tyskland) eller 22% (Italien).
Hur Junipeer hanterar OSS beror på ditt ERP-system:
Vissa ERP-system kräver explicit mappning — du konfigurerar varje lands momssats till ett specifikt försäljningskonto i Junipers inställningar. För företag som säljer över många EU-länder kan detta innebära dussintals mappningar. Vissa system stöder CSV-import för bulkkonfiguration.
Vissa ERP-system använder kundklasser eller momsgrupper — ERP-systemet löser rätt konto automatiskt baserat på kundens land och sina egna skatteregler. I detta fall behövs lite eller ingen ytterligare mappning i Junipeer.
Vissa ERP-system hanterar det helt automatiskt — systemet har en inbyggd OSS-/skattmotor och kräver ingen extra konfiguration utöver att aktivera funktionen.
Kontrollera den kopplingsspecifika guiden för ditt ERP-system för att se vilket tillvägagångssätt som gäller.
Om du är osäker på om OSS gäller för ditt företag, rådgör med din revisor. Junipeer hanterar den tekniska mappningen, men beslutet om vilka skatteregler som ska tillämpas är en affärs- och juridisk fråga.
Betalningsmetoder och villkor
När en beställning synkroniseras till ditt ERP-system behöver Junipeer veta hur betalningsinformationen ska registreras. Detta konfigureras i Configure > Settings > Payment Methods.
Mappning av betalningsmetoder talar om för Junipeer vilken ERP-betalningsmetod som motsvarar varje betalningstyp i e-handelsplattformen. Till exempel kan en betalning gjord genom en köp-nu-betala-senare-leverantör i webshopen mappas till ett specifikt kundfordringar-konto i ERP-systemet.
Betalningsvillkor definierar när betalning förväntas. För e-handelsbeställningar som redan är betalda vid kassan är betalningsvillkoret vanligtvis "0 dagar" (omedelbart). Standardbetalningsvillkoret ställs in i inställningarna för betalningsmetoder och tillämpas på alla synkroniserade beställningar om inte annat anges.
Varje betalningsleverantör som används i din webshop bör ha en motsvarande betalningsmetod konfigurerad i både ERP-systemet och i Junipers mappning. Saknade mappningar kommer att orsaka misslyckanden i beställningssynkroniseringen.
Betalningsavstämning
Betalningsavstämning är processen att matcha vad kunderna betalade (via din betalningsleverantör) med fakturorna i ditt ERP-system. Utan automatisering är detta en tidskrävande manuell uppgift — särskilt för butiker med hög volym som bearbetar hundratals eller tusentals beställningar per dag.
Junipeer automatiserar detta genom utbetalningsflödet (se Order Sync för hela livscykeln). Nyckelstegen är:
Fakturor får unika referensnummer — när Junipeer skapar fakturor i ERP-systemet bär var och en en referens som länkar den tillbaka till den ursprungliga e-handelsbeställningen och betalningstransaktionen.
Utbetalningsrapporter tas emot — din betalningsleverantör skickar avvecklingsrapporter (via webhook eller schemalagd hämtning) som beskriver vilka transaktioner som ingår i varje bankinsättning.
Transaktioner matchas mot fakturor — Junipeer använder referensnumren för att matcha varje transaktion i utbetalningsrapporten mot motsvarande faktura i ERP-systemet.
Fakturor markeras som betalda — matchade fakturor uppdateras med betalningsdatum och belopp.
Avgifter avskrivs — betalningsleverantörens avgifter (behandlingsavgifter, transaktionskostnader) bokförs på ett separat avgiftskonto, vilket håller dina intäktskonton korrekta.
Avgiftskontot konfigureras i dina inställningar för betalningsmetoder. Se till att detta konto finns i ditt ERP-system innan du aktiverar utbetalningsavstämning.
Fraktkostnader
Fraktkostnader från e-handelsbeställningar synkroniseras som en del av beställningsdata. Hur de visas i ERP-systemet beror på dina inställningar:
Frakt kan bokföras på ett dedikerat fraktintäktskonto
Mappningen av fraktmetoder i Configure > Settings > Shipping Methods styr hur e-handelsplattformens fraktmetoder översätts till ERP-systemet
Om frakten är gratis (nollkostnad) synkroniseras raden fortfarande men med ett nollbelopp. Om fraktmetoder inte är mappade kan synkroniseringen misslyckas eller använda ett standardvärde — kontrollera dina inställningar för att vara säker.
Valutahantering
Junipeer överför beställningens valuta från e-handelsplattformen till ERP-systemet. För att detta ska fungera:
Beställningens valuta måste vara aktiverad i ERP-systemet
Om ditt ERP-system kräver växelkurser måste dessa kurser vara aktuella
Flervaltbeställningar (där kunden betalar i en annan valuta än din basredovisningsvaluta) hanteras av ERP-systemets inbyggda valutakonvertering. Junipeer säkerställer att rätt valutakod skickas med varje beställning.
Om du säljer i flera valutor, verifiera att alla valutor är aktiverade i ditt ERP-system innan du börjar synkronisera. En saknad valuta kommer att orsaka misslyckanden i beställningssynkroniseringen.
Tips
Arbeta med din revisor när du ställer in konfiguration för moms och intäktskonton. Dessa inställningar påverkar direkt din ekonomiska rapportering.
Testa med några beställningar i olika scenarier (inhemsk försäljning, EU gränsöverskridande, olika betalningsmetoder) innan du går live för att bekräfta att alla mappningar är korrekta.
Om du lägger till en ny betalningsleverantör till din webshop, kom ihåg att lägga till motsvarande mappning av betalningsmetod i både ditt ERP-system och i Junipers inställningar.
Granska ditt avgiftskonto regelbundet för att säkerställa att betalningsleverantörens avgifter spåras korrekt.
För butiker med höga beställningsvolymer kan aktivering av utbetalningsavstämning spara timmar av manuell bokföring per vecka.